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最近光伏玻璃价格暴涨，相关概念股又火了 。
由于光伏玻璃产能告急 ，6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》 ，直指光伏玻璃产能扩张限制的核心问题 。据知情人透露，相关部门正在研究制定促进光伏玻璃产业发展的文件。
光伏概念股继续暴涨 。
秀强股份 ，金刚玻璃涨停
11月4日 ，光伏玻璃概念股再度暴涨，风玻璃指数今日再度上涨4.64%，最近3日累计超8.3% 。
具体来看 ，秀强股份 、金刚玻璃涨停 ，涨20%领涨全板块。此外，福耀玻璃 、金晶玻璃、CSG A今日涨幅均超过5% 。
然而今天港股的光伏概念股午后跳水 。截至发稿 ，福莱特玻璃跌逾10% ，信义太阳能跌8.4%，洛阳玻璃股价跌5.59% ，康丹克太阳能微跌1.67%。仅福耀玻璃午后创出历史新高 ，或得益于今年三季度的强劲表现。
光伏玻璃的价格持续跳涨，也让这个行业的供应商备受资金追捧 。年内涨幅方面 ，总市值669亿元的福莱特涨幅最大 ，达226.63%，其港股福莱特玻璃年内涨幅达265% 。
此外 ，海南发展和秀强股份也成为今年以来的大牛股 ，年增长率分别为226%和225%。信义太阳能(0968 。HK)，年内涨幅最大，达132% ，而艾玛顿 、旗滨集团 、福耀玻璃、贝波的股价年内涨幅均超过50% 。
“全球汽车玻璃领导者 ”福耀玻璃
股价再次创历史新高。
福耀玻璃(600660)一度涨停 ，收盘上涨8.24%，股价创历史新高 。此外 ，福耀玻璃(3606.HK)在港表现非常出色 ，收盘上涨4.65%至34.85%，最新总市值1127亿港元 。
据统计 ，自3月20日以来 ，福耀玻璃股价累计上涨约118%，市值暴增588亿元 ，其港股股价表现也在年内大踏步前进。
据悉 ，福耀玻璃前三季度实现营业收入137.76亿元，同比下降11.88% ，归属于上市公司股东的净利润17.23亿元 ，同比下降26.58元，扣非后净利润15.1亿元，同比下降8.53% ，对应每股收益0.69元 。其中 ，公司三季度实现营业收入56.55亿元，同比增长5.78% ，归属于上市公司股东的净利润7.59亿元 ，同比下降9.75%，扣非后净利润7.18亿元 ，同比下降8.59% 。
中信建投今日发布研报称 ，汇兑影响同比拖累业绩，公司经营超出市场预期。成本控制能力明显体现 ，盈利能力持续提升克服底部重力 。同时 ，优化短期和长期融资结构，有充足的现金储备弹药 。CIIC研究团队表示 ，福耀玻璃是全球领先的汽车玻璃 ，Q3国内产能利用率持续提升，德国FYSAM整合成效显著，Q3公司盈利能力持续上升。
光伏玻璃的价格正在爆炸。
金高 、隆基等六大巨头联合发声 。
11月3日 ，东方日盛(300181) 、金高科技(002459)、晶科能源、隆基(601012) 、天合光能(688599) 、阿特斯阳光电力集团(以下简称“六家”)六家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》 ，指出了光伏玻璃产能扩张的局限性 。此外，有业内人士表示 ，相关部门正在研究制定促进光伏玻璃产业发展的文件。
声明称 ，在行业积极发展的背景下，当前产业链上游的光伏玻璃产能面临严重短缺 ，严重影响了光伏组件的生产和交付能力 。在年底的中式包装热潮中 ，专业人士
光伏企业联合呼吁玻璃产能严重不足，使得组件企业的调度和出货面临严重危机 。目前 ，他们正在积极协调资源 ，全力“保供应 ”。在这个特殊时期，我们敦促国家有关部门考虑给光伏市场的年末热潮降温 ，引导项目有序推进 。
声明中提到 ，目前光伏组件企业处境艰难，真是“巧妇难为无米之炊 ” 。由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供给严重不足 ，光伏组件企业普遍出现了大面积的交货延迟。希望电站投资企业能够充分认识当前形势 ，采取积极措施，避免或减少因错过并网截止日期而造成的损失 。
声明同时呼吁 ，玻璃行业的产能瓶颈是导致目前困境的组件供应“告急 ”的直接原因 。希望国家充分考虑当前行业面临的紧迫形势 ，放开光伏玻璃产能扩张限制。
光大证券表示，“一刀切 ”政策有望迎来调整契机 。此次 ，多家主要光伏组件企业联合呼吁国家放开光伏玻璃产能扩张限制 ，主要针对工信部2020年1月发布的《水泥玻璃产业产能置换实施办法操作问答》，规定新建光伏玻璃项目必须按照政策要求实施产能置换；但在目前供给严重不足的情况下 ，新增产能的限制会在一定程度上影响未来光伏产业的健康发展(目前的产能不足已经严重影响了组件企业的生产和交付能力) 。
此外 ，据Sobi光伏网消息，据业内相关人士透露 ，有关部门正在积极开展光伏玻璃产能的三项重点工作：一是加强光伏玻璃的供应保障(拟实行不同于传统浮法玻璃的政策)；二是对光伏玻璃产能置换实施差别化政策；第三 ，防止产生新的产能过剩(严防打着光伏玻璃的幌子建设普通建筑玻璃生产线)。
下半年光伏玻璃需求明显回升。
长期增长是可以预期的
对于光伏玻璃
璃供不应求且价格维持高位的情况，机构也给出了相关看法 。光大证券指出，若光伏相关政策调整 ，短期供给缺口仍存但预期有望企稳 ，长期产能供应得到保障 。短期来看，光伏玻璃供给缺口仍存 ，价格有望维持高位 ，但政策的调整有助于平稳市场预期，从而推动未来行业健康发展。另外 ，根据各公司的产能和建设规划 ，2023年上半年光伏玻璃供需形势将得到缓解，而政策调整亦有望打开2023年及未来的光伏玻璃产能扩张空间 。
长期来看 ，看好光伏行业的长期发展 ，叠加双玻组件渗透率趋势不减，光伏玻璃需求景气度有望维持在高位；同时 ，在“一刀切”政策影响下光伏玻璃未来的产能落地节奏仍有不确定性 ，供给紧张的形势有再次出现的可能，而龙头公司在技术、资金 、资源 、布局等多重优势的加持下有望进一步提升其市占率 。
太平洋证券表示光伏方面，硅料价格仍处博弈期 ，目前市场整体不存在多晶硅短缺的情况 ，面对单晶硅片企业维持满载开工，及整体四季度终端需求向好 ，预期四季度单晶用料价格下降幅度及速度不至于太快。然而 ，玻璃及EVA的短缺限制了组件厂的出货排程，玻璃再度涨价 ，为组件成本带来沉重压力 ，组件利润再度进一步萎缩，映射出一体化厂商的成本优势愈发增强 。
中银证券也表示 ，光伏玻璃持续涨价 ，三季报密集披露：下半年光伏需求有望强势复苏，产业链各环节供需格局迎来边际改善 ，盈利有望修复 ，异质结新技术值得期待 。疫情冲击新能源汽车上半年销量，下半年需求有望明显回暖，长期高增长可期；中游竞争格局持续优化 ，全球供应链加速导入；上游锂钴基本面筑底 ，供需格局有望持续优化。
本文源自中国基金报
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我是倍英博的签约作者“冰双”
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